White & Case, PedersoliGattai e Biscozzi Nobili & Partners figurano tra gli studi coinvolti nell’operazione con cui De’ Longhi ha raggiunto un accordo per acquisire la partecipazione detenuta da DLI Limited nella divisione Professional, attiva nel segmento delle macchine da caffè professionali.
L’operazione, dal valore di 662,5 milioni di euro, consente al gruppo di incrementare la propria partecipazione nella divisione dal 61,56% all’88,02%, consolidando il controllo su un’attività che comprende due marchi di riferimento nel settore: La Marzocco ed Eversys.
Sul fronte degli advisor, White & Case ha assistito De’ Longhi per gli aspetti di diritto societario, fusioni e acquisizioni e mercati dei capitali. Il team ha visto il coinvolgimento, tra gli altri, di Michael Immordino e Leonardo Graffi. PedersoliGattai ha invece affiancato il Comitato Indipendenti nell’ambito dell’operazione, mentre Biscozzi Nobili & Partners ha curato i profili fiscali, con il coinvolgimento di Marta Sassella.
L’acquisizione rappresenta un ulteriore passo nella strategia di De’ Longhi di rafforzare la propria presenza nel segmento del caffè professionale, caratterizzato da prodotti ad alto contenuto tecnologico e da una clientela internazionale.
Per il mercato dei servizi legali, l’operazione conferma il ruolo degli studi d’affari nella gestione di transazioni societarie complesse, nelle quali si intrecciano valutazioni strategiche, governance, aspetti finanziari e consulenza fiscale.
Il rafforzamento della partecipazione nella divisione Professional permette inoltre a De’ Longhi di aumentare la propria esposizione a un comparto complementare rispetto al tradizionale business degli elettrodomestici per uso domestico.
